В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала, оставив после себя лишь руины и воспоминания, на смену технологиям пришли древние силы, дремавшие веками. Магия вновь пропитала землю, а из забытых уголков выползли чудовища, о которых раньше знали лишь из легенд. Последний оплот человечества – Город-крепость – стал пристанищем для выживших, но его стены не могут защитить от угроз, таящихся в Потерянных землях. Именно оттуда, из глубин забытого мира, исходит новая опасность, способная изменить саму природу человека. Королева ведьм, понимая всю серьезность надвигающейся угрозы, поручает одной из своих самых могущественных последовательниц – Серой Элис – опаснейшую миссию. Ведьма должна отправиться в сердце тьмы, чтобы найти источник загадочной силы, превращающей людей в зверей, и предотвратить надвигающийся хаос.
Путь Элис лежит через бескрайние Потерянные земли – территории, где законы реальности искажены, а каждую тень населяют порождения тьмы. Ее проводником становится Бойс, человек, знакомый с коварством этих мест не понаслышке. Вместе они должны успеть до полнолуния, ибо именно в эту ночь источник силы достигает пика мощи, угрожая выпустить на волю неконтролируемую трансформацию. Однако путников преследует безжалостная армия крестоносцев, фанатично верящих в то, что любая магия – зло, подлежащее уничтожению. С каждым шагом вперед опасность нарастает: древние руины скрывают ловушки, леса шепчут голосами забытых духов, а твари, рожденные из тьмы, жаждут свежей крови. Элис и Бойсу предстоит не только выжить в этом хаосе, но и разгадать тайну источника, прежде чем он поглотит последние остатки человечности в мире, балансирующем на грани полного уничтожения.